Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан был учрежден в ноябре 2004 года для популяризации инновационной деятельности и развития рынка соответствующих проектов в Республике Татарстан.
Глобальными задачами, поставленными перед фондом являются:
— содействие продвижению инновационного потенциала Республики Татарстан;
— эффективное развитие наукоемких и высоко технологических производств;
— внедрение новаторских разработок;
— формирование современных подходов к развитию и популяризации инновационной деятельности;
— финансовая и экспертная поддержка инноваций;
— создание благоприятных условий для развития локального венчурного рынка, в том числе для малого и среднего бизнеса.
Направления поддержки
Деятельность сфокусирована преимущественно на:
— создании условий для привлечения инвестиционного заемного и прямого капитала в венчурные проекты Республики Татарстан;
— поддержке инноваций в широком спектре отраслей;
— организации производства перспективной научно-технической продукции;
— содействии активному развитию приоритетных в Республике Татарстан отраслей экономики;
— всесторонней поддержке местных субъектов среднего и малого предпринимательства;
— организации специализированных выставок и участие в профильных мероприятиях, направленных на повышение инвестиционного имиджа Республики Татарстан.
Этот фонд (он же Moscow Seed Fund) нацелен на поддержку научно-технических венчурных проектов города Москвы. Он был организован Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства столицы совместно с Российской Венчурной Компанией (ОАО РВК).
Прежде всего, его задачей является создание достойных условий для содействия развитию в столице венчурного инвестиционного климата. Фонд поддерживает новые инновационные предприятия и пробующих себя венчурных инвесторов.
При финансовом и нефинансовом содействии данного московского института поддержки происходит стимулирование рынка инноваций и привлечение венчурных инвесторов для развития комфортной и благоприятной среды развития высокотехнологических стартапов.
Инвестиции в стартапы
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций как московский институт развития предоставляет инициаторам инновационных проектов льготные займы на стадиях Seed и Pre-seed (по стадийности венчурных проектов скоро будет подробный информационный материал). Финансирование в размере до 8 миллионов рублей предоставляется проектам, которые получили инвестиции от частных инвесторов после процедуры конкурсного отбора. Фонд на постоянной основе осуществляет отбор инвесторов, с которыми вместе готов участвовать в сделках. Инвесторами — партнерами фонда являются известные в России бизнес-ангелы и ряд венчурных фондов, которые сфокусированы на инвестициях в проекты ранних стадий.
Подобный подход к инвестированию в проекты обусловлен тем, чтобы оказывать поддержку активным и опытным инвесторам и способствовать их увеличению в столице.
Заем выделяется в проекты при условии их уже фактического финансирования частным инвестором. Размер займа, возможного для предоставления фондом может быть в 2 раза больше вложений частного инвестора. Залогом для фонда является доля в проектной компании.
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций — оформление заявки на предоставление финансирования
По существующим правилам фонда заявку на инвестирование в проект, в том числе на рассмотрение возможности получение инвестиционного займа отправляет сам инвестор.
Базовым комплектом документов для заявки является:
1) Информационный материал, содержащий краткое описание проекта;
2) Презентация проекта и команды;
3) Копии всех уставных документов (при действующем юр.лице);
4) Детальная смета расходов;
5) Имеющаяся на текущий момент оценка стоимости проекта;
6) График финансирования от инвестора;
7) Целевые показатели эффективности проекта и календарный план их реализации;
8) Финансовая модель проекта;
9) Прообраз инвестиционного соглашения (term-sheet) об основных условиях сделки между частным инвестором и инициаторами проекта.
Процедура рассмотрения заявки в фонде нацелена на быстрый результат, включая в себя следующие основные этапы:
— получение от инвестора заявки;
— анализ заявки инвестиционными экспертами фонда;
— презентация проекта на профильном заседании экспертного совета фонда;
— фиксация подтверждения о получении средств от инвестора;
— подписание договора совместного инвестирования между фондом, частным инвестором и инициаторами;
— подготовка и подписание соглашения об инвестиционном займе;
— согласование и подписание договора залога;
— осуществление перевода средств Фонда в инновационное предприятие.
Также Фонд содействия развитию венчурных инвестиций предоставляет льготные целевые займы компаниям, которые являются эмитентами сектора рынка инноваций и инвестиций при ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Данная мера поддержки в объеме до 30 миллионов рублей направлена прежде всего на содействие развитию компаний из секторе РИИ, предоставляя им льготный целевой займ.
Целевой займ предоставляется в размере до 30 миллионов рублей в одну компанию. Сумма займа не должна превышать 10% от рыночной стоимости Инновационной компании. Срок и процентная ставка по займу устанавливаются решением Правления Фонда в каждом случае индивидуально.
Процедура рассмотрения в фонде заявки и необходимого для экспертизы комплекта документов практически аналогична соответствующей для инновационных компаний.
Адрес местонахождения фонда: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 28А, каб. 416-420
Сайт фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы:
Венчур (от английского «venture» или «venture capital» – высоко рискованное, смелое предприятие, начинание, деятельность, авантюра, спекуляция).
Уважаемые читатели ресурса Venturehub, мы, как и обещали, переходим к ознакомлению вас с азами индустрии высоко рискованных вложений. Этот вопрос достаточно широк и многогранен, вследствие чего подробный поясняющий материал явно не будет лишним.
И задаетесь ли вы вопросом – «Что такое венчурное финансирование и в чем его специфика?» или же «Какие есть фонды венчурного капитала в России или в США?» данный цикл статей будет одинаково полезен.
Начнем с базовых понятий в рассматриваемой тематике. В классическом понимании под венчурными инвестициями понимают средне и долгосрочные вложения (от 3 до 7 лет) в новые предприятия либо проекты (стартапы) на стадии их становления или развития.
Как правило, реализация проекта, привлекающего венчурные средства, сопряжена со значительным риском его дефолта с одной стороны и потенциально высокой прибылью с другой. Таким образом, со стороны инвестора вложение в диверсифицированный портфель проектов дает ему надежду на то, что даже если из 10 проектов будет успешен 1, то он с лихвой перекроет убытки неудавшихся 9.
То есть базовые качества для данного понятия – это риск и высокая доходность. А если деятельность компании явно имеют одну из характеристик, то является ли она потенциальным контрагентом для венчурного инвестиционного сообщества? Явного и однозначного ответа не существует, но мы, исходя из своей практики, считаем, что возможно даже при соблюдении одного из критериев проект смело считать венчурным.
Инструменты финансирования
В сложившейся системе финансирования проектов и идей среди огромного многообразия механизмов сформировались общепринятые понятия. И подобные инвестиционные группы можно условно разделить на следующие категории:
— ангельские инвестиции (вложения от частного лица или группы лиц – бизнес-ангелов);
— венчурное финансирование (как правило, их предоставляют специализированные фонды по внутренним правилам в соответствии с внутренней инвестиционной декларацией);
— фонды прямых и гибридных инвестиций (как правило, входят в капитал в узкоцелевых секторах, где обладают необходимой экспертизой);
— мезонинные инвестиции (вложения в промежуточном варианте между прямыми инвестициями и долговым финансированием, например в виде конвертируемых в капитал облигаций, выполняется профильными фондами).
Бизнес-ангелы
Поскольку затронули данную категорию инвесторов в вышеприведенной классификации, не можем ее обойти стороной. Но, принимая во внимание объемность темы, мы подготовим о ней отдельный самостоятельный материал.
Для ознакомления с участниками и объемами сделок, секторальным инвестиционным фокусом предлагаю обзор рынка ангельских инвестиций. Информация представлена за 2016 год, подготовлена Национальной ассоциацией бизнес-ангелов (НАБА) при содействии РВК и портала Firrma для общего понимания ландшафта этого подвида финансирования. В материале присутствует интересный срез общих тенденций и аналитика, мы ее детально рассмотрим в отдельном материале.
Или же посмотрите профильный портал по ангельским инвестициям
Финансирование венчуров в России и в мире
В следующей части этого объемного материала мы приведем сравнительный анализ рынка венчурного капитала в России и за рубежом. Из мировых примеров, в первую очередь затронем США и ЕС. У каждой из стран есть своя специфика и только, понимая особенности локального рынка и его уникальные черты, можно рассчитывать на какой-то успех в плане привлечения ресурсов или выбора удачного проекта для участия.
Мы, как коллектив проекта Venturehub считаем публиковать дозированный материал с более узким фокусом на его теме лучшей практикой нежели обнародовать гигантские мануалы и сложноусваиваемые за один раз гайды.
На рынке было объявлено, что если при проведении ICO Telegram запуск криптовалюты не состоится до октября 2019 года, то инвесторам будут возвращены их вложения.
Те, кто внимательно прочитали White Paper, отмечают, что компания таким образом предоставляет своеобразную гарантию на возврат инвестиций. В тоже время менеджмент не ручается, что будет иметь достаточно средств для реализации данного обязательства.
Кто основные инвесторы?
Недавно появилась информация о том, что Давид Якобашвили (является основателем компании «Вимм-Билль-Данн») и Сергей Солонин (основатель и генеральный директор QIWI) стали основными инвесторами Telegram. Совокупно их вложения в криптовалютный проект Gram составили 27 млн долларов. На стартовом этапе pre-ICO Telegram криптовалюта данного проекта новой платформы TON стоила для инвесторов 0,38 доллара за токен. Соответственно, объем вложений данных инвесторов составил около 70 млн токенов Gram.
Участники рынка отмечают, что в свете большого количества провалов проектов, выходящих на ICO подобная страхующая оговорка более чем уместна. Иными словами заверение о возврате средств в случае неуспеха и наличия на тот момент средств для возврата выглядит логичным для актуальной ситуации на венчурном рынке. Согласно представленному Павлом Дуровым в Комиссию по ценным бумагам США отчете о pre-ICO уже было собрано порядка 850 млн долларов. Это сумма, исходя из заверений команды, обеспечит функционирование Telegram до 2022 года. Ежегодные затраты проекта оцениваются в 60 млн долларов. Но по факту реализации TON и по мере соответствующего роста количества пользователей будет увеличиваться расходная часть.
Публичный этап ICO будет проведен в марте, ориентировочный совокупный объем предстоящих продаж оценивается в астрономические 1,2 млрд долларов. Если эти прогнозы оправдаются, то данное размещение станет беспрецедентным лидером в этой сфере.
Могли вложить и больше?
Есть источники, указывающие на то, что Давид Якобашвили и Сергей Солонин были готовы инвестировать существенно больше, но данное желание было ограничено позицией Павла Дурова. Упоминалось, что Роман Абрамович мог инвестировать в проект около 300 млн долларов. Одновременно с этим именитые инвестиционные фонды Кремниевой долины (включая Sequoia Capital, Benchmark и Kleiner Perkins Caufield & Byers) на этапе предварительного ICO Telegram вложили по 20 млн долларов.
Платежная система под названием Telegram Open Network, реализованная на основе технологии блокчейн обработает до несколько миллионов операций за одну секунду. Командой проекта создан White Paper на 132 страницы, распространяемый через Telegram-каналы и поясняющий принципы работа системы. В White Paper обозначено, что, начиная с 2021 года создатель основного сервиса будет поэтапно отходить от управления платформой и этот функционал перейдет в TON Foundation. Отмечается также, что фонд возможно будет переименован к тому времени.
В текущем месяце Павел Дуров был обозначен Forbes как долларовый миллиардер с состоянием около 1.7 млрд долларов. Стоимость компании Telegram потенциально может составлять порядка $1 млрд.
На днях появилась новая информация о том, что компания Apple планирует организовать собственную сеть медицинских клиник.
Текущим вариантом названия новой сети является AC Wellness Network. Данные медицинские учреждения будут обслуживать сотрудников Apple и членов их семей. На просторах всемирной паутины уже появились запросы на ряд необходимых первоочередных вакансий для проекта.
Медицина Apple
Планируется, что первые пилотные учреждения в рамках реализации проекта будут открыты уже весной 2018 года в городе Санта-Клара, что находится поблизости от штаб-квартиры компании. Также медицинский центр будет функционировать непосредственно в новом кампусе Apple.
Помимо кандидатов на позиции медицинского персонала сотрудники проекта AC Wellness Network ищут специалистов, в чьи должностные обязанности будет входить продвижение и популяризация здорового образа жизни. Например, есть потребности в сотрудниках в области дизайна, которые приступят к проектированию подобных программ. В своей сети клиник компания Apple планирует апробировать свою новые разработки и специализированные сервисы, призванные более эффективно следить за состоянием собственного здоровья и принимать превентивные меры. В дальнейшем это станет доступно и более широкому кругу пользователей, по мере создания полноценных протестированных продуктов. В этом месяце глава компании отмечал, что Apple может внести существенный вклад в развитие индустрии здравоохранения. Примером ведущихся наработок в этом направлении может служить тот факт, что специалисты компании совместно с учеными из Стендфорда разрабатывают систему, которая при помощи Apple Watch обнаруживает нарушения в пульсе пользователя, вызванные теми или иными заболеваниями.
В январе текущего кода компании Amazon, Berkshire Hathaway и JP Morgan Chase совместно приняли решение создать собственную компанию для комплексного медицинского обслуживания своих работников, что по их мнению будет содействовать снижению расходов на здравоохранение и улучшения качества медицинских услуг.
В этой стаье мы хотим ознакомить читателей с выдержками и основными мыслями о ICO и венчурном рынке из материалов интервью с управляющим партнером Starta Capital Алексеем Гириным.
Вопрос каким же образом блокчейн может повлиять на рынок венчурного финансирования будоражит умы представителей отрасли. Маловероятно, что данная технология сможет ликвидировать его как класс, но все же видоизменение неизбежно. Логика проста в цифрах: за год через ICO было привлечено в проекты свыше 2 млрд долларов, что практически на уровне объема венчурных инвестиций за год
Одним из следующих животрепещущих вопросов по данной тематике является следующий — насколько быстро и таким же образом как и в краудфандинге текущий бум ICO начнет стремительное сокращение? Вероятно этого не произойдет в подобном исполнении, но все же время первых удачных проб и результатов, когда, имея незначительный первоначальный капитал и white paper о своей бизнес-идее, было возможно привлечь миллионы долларов тоже миновало. Но те уникальные аспекты в лице фундаментальной технологической базы, которые привнесло в инвестиционную индустрию такое явление, как ICO уже не исчезнут и трансформируются в новые реалии индустрии.
Эксперты рынка, анализируя какие сферы работы традиционного инвестиционного бизнеса устарели и будут пересмотрены в сторону более эффективных решений, отмечают ликвидность, консервативную модель управления и распределения вознаграждения и, как следствие, неутешительные финансовые показатели работы венчурных фондов по результатам их деятельности, низкая доходность инвестиций.
Управление ликвидностью — является слабым местом фонда, учитывая два вида классических существующих выходов в денежные средства из проектов. Первым из них является сделка на рынке слияний и поглощений (M&A) либо выход на фондовый рынок — IPO. В обоих случаях на успешность того или иного исхода, влияет огромное количество как внутренних, так и внешних факторов — работы команда, рыночные обстоятельства, технологические прорывы или глобальные отраслевые кризисы.
Касательно устоявшейся в инвестиционной среде модели управления фондами 2/20 также существуют объективные предпосылки к существенной трансформации. В рамках ее классического исполнения управляющих партнеры фонда (так называемые GP или general partners) получают оплату в 2% от объема средств фонда в год за то, что они управляют фондом (этот платеж в профессиональной среде называют management fee) и 20% от прибыли при выходе из сделки и осуществлении выплат по вложенным средствам инвесторам фонда (они же LP или limited partners), этот вид вознаграждения называют carry interest.
При подобном подходе плата за управление, которая за весь жизненный срок действия фонда может составить и 16-20% от его объема не используется на инвестиционные цели и, соответственно, не приносит дохода инвесторам. Дополнительно же этот вариант управления стимулирует управляющих партнеров привлекать все большее количество средств под управление, тем самым понижая эффективность капитала действующих инвесторов.
Как следствие подобной модели управления фондом средняя доходность на вложенный капитал для инвесторов на горизонте 8-10 лет в венчурных фондах составляет около 2%, что абсолютно не привлекательно, принимая во внимание существенные риски, проблемы с ликвидностью и все большее ускорение оборачиваемости капитала на рынках.
Новое веяние на рынке — применение инструментов ICO демонстрирует необходимость существенных структурных корректировок. Первоначальные краудфандинговые предложения обозначили интерес небольших инвесторов к венчурному рынку. Но в развитие дальнейших волн появления краудфандинговых платформ не присутстовали технологические новшества и были своеобразные системные недостатки. Можно позиционировать ICO как логическое продолжение краудфандинга, но с существенным новаторским элементом — блокчейном. Этот новый аспект позволил расшить проблемы предшествующих проектов.
Проблема ликвидности венчурных фондов в аспекте ICO решается через инструмент токенизации активов и результатов проектной реализации при возможности инвесторов мониторить фонд в режиме реального времени.
Помимо токенизации произошла трансформация размера входа для некрупных инвесторов, тикета на участие в фонде. В традиционном фонде ввиду существенных затрат и расходов на его организацию и создание высококвалифицированной команды минимальная сумма участия инвестора рассматривается от 0,5 млн долларов. Таким образом инвесторы с меньшими суммами оказывались за бортом этой лодки либо же могли попробовать себя в ангельском инвестировании (куда более рискованном и непредсказуемом).
Инвестиции через механизм блокчейна с небольшими транзакционными затратами уже массово привлекли к себе новых участников рынка с небольшими вложениями, которые вероятно останутся на этом рынке, не смотря на первые потери в индустрии ICO.
Выглядит реалистичным то, что управляющие партнеры также оставят за собой роль экспертизы, оценки и отбора проектов, но уже не ограничиваясь традиционным пониманием фонда, а работая с более широкими слоями свободного капитала краудинвесторов, вовлекая их в партнерство, при помощи своих текущих компетенций и созданной инфраструктуры инвестирования и генерации потока проектов.
Краудинвесторы же, перечисляя управляющим партнером комиссионное вознаграждение за возможность поучаствовать в отобранных проектах, существенно снизят риски принятия необоснованного инвестиционного решения и потери капитала. Также прогнозируется в скором времени появление на рынке фондов с отсутствием платы за управление, основанных на принципах токенизации и краудинвестинга, что позволит управляющим больше работать с конкретными проектами, затрачивая меньшее время на привлечение финансирования.
В настоящий момент для успешного ICO все больше становится необходимым наличие работающего продукта, хорошей команды и перспективного рынка реализации, время легких денег уже остается позади. Все больше появляется офлайн стороны привлечения капитала, в которой команда проекта встречается с потенциальными инвесторами и фондами, обосновывая его инвестиционную привлекательность. После привлечения крупных якорных инвесторов процесс привлечения небольших существенно упрощается. Понимая больше чем 90%-ую вероятность провала краудинвесторы все большее внимание обращают на крупных игроков, обладающих необходимой экспертизой оценки жизнеспособности проектов.
Принимая во внимание, то что вложения в токенизированные проекты обладают преимуществом по сравнению с традиционными формами в плане ликвидности, публичности и прозрачности, все большее количество фондов и крупных игроков венчурного рынка обратят свое внимание на данный вид рынка.
В то же время рынок токенизации, ICO и краудфандинга не вписан в существующее правовое поле и для его гармонизации необходимы активная работа законодателей и самостоятельный поиск путей нахождения в рамках действующего законодательства, создание новых инструментов, объединяющих основных участников нового вида гибридной инвестиционной экономики.
Уважаемые читатели, 14 февраля ФРИИ было проведено интересное мероприятие под названием «IT-стартапы для игровой индустрии».
Его основными темами, представленными слушателям, являлись реальные кейсы из индустрии, способы монетизации и B2C — маркетинговые стратегии. На данной встрече было примерно около 30 человек, так что мы посчитали, что ознакомить наших читателей с материалами мероприятия будет далеко нелишним. Помимо того, что можно почерпнуть из них чего-нибудь новое или полезное, переосмыслить старое, так и наверняка немногие до сих пор интересовались конкретными кейсами монетизации игровых проектов и текущего состояния этого сектора стартапов.
Итак, предлагаем ознакомиться со следующими информационными материалами:
Компания VisionLabs, акционерами которой являются Александр Ханин (доля 45%) и ООО «СВК Фонд» (ею владеют венчурный фонд АФК «Система» — АО «Система Венчур Кэпитал», Сбербанк РФ и компания Виктора Рашникова «Магинвест», доля 25%), анонсировала свой выход на рынок Японии.
Александр Ханин — генеральный директор VisionLabs.
Ее продуктом, запланированным к дальнейшему развитию является сервис — облачное решение, предназначенное для распознавания лиц. По текущим финансовым прогнозам VisionLabs нацелены на заключение контрактов на локальном рынке в текущем году на $3 млн, а уже к 2020 стать игроком с глобальной долей в 5–7%.
VisionLabs Luna
Компания совместно с японской Tkmes Corporation (специализация на технологичных услугах для промышленности и IoT) дорабатывает существующую платформа для распознавания лиц под названием LUNA, нацеленную на работу в области аутентификации, идентификации и соответствующим аналитическим задачам.
Уже в январе в местах типичных для массового скопления людей будет функционировать пробный образец. Аналогичные проекты уже находятся в стадии реализации в различных розничных и продуктовых сетях Японии. Специалисты отмечают, что в этом году с применением облачной платформы будет в среднем обработано свыше трех миллионов запросов по распознаванию лиц в месяц.
Появилась информация о том, что Русал станет якорным инвестором инвестиционного фонда Alcinous со средствами под управлением в объеме $100 млн, который будет инвестировать в проекты «Индустрии 4.0» на рынках РФ, Северной Америки, Европы и Азии с прицелом на сектор металлургии и добывающей промышленности.
Возглавит фонд Андрей Зюзин, ранее бывший топ-менеджером компаний Cisco, ВТБ и «ВЭБ Инноваций». Эксперты, комментируя это событие, отмечают, что как правило металлургические компании вкладываются в такие проекты сами, но якорные инвестиции Русала в фонде могут стать хорошим знаком для других инвесторов в Alcinous и рассмматриваемых стартапов.
Фонд Alcinous в своих планах обозначает привлечение начальных $40 млн от инвесторов в первой половине 2018 г. Целевой размер фонда на 10 лет — $100 млн, предполагаемый IRR — 25%, минимальный размер инвестиций в него — $5–10 млн, а якорным инвестором будет «Русал» (более точная информация не раскрывается).
Андрей Зюзин обозначен основным партнером Alcinous с обязательством проинвестировать 1% от вложений в каждую проектную компанию в фонде и персональной долей в 20% от прибыли фонда. Штаб-квартира фонда будет располагаться в Москве, а дополнительные офисы в Швейцарии и Великобритании. По мнению команды Alcinous проекты «Индустрии 4.0» (большие данные (big data), интернет вещей, цифровой дизайн и симуляция, 3D-печать, блокчейн, новые материалы и т. д.) должны качественно улучшить и вывести на новый уровень финансовые показатели металлургических и горнодобывающих компаний. Эксперты отмечают (в частности сотрудники PwC), эти проекты могут обеспечить рост текущей выручки на 2,7% в год и снижать расходы на 3,2%.
Крупные венчурные капиталисты из США и Европы обычно не вкладывают в традиционную индустрию, на какую нишу для себя и рассчитывает Alcinous.
Владимир Сакович — управляющий директор «Сколково — венчурные инвестиции» считает, что «Индустрия 4.0» — это актуальный модный тренд инвестиций, продиктованный в первую очередь приходом IT и интернет-технологий в до этого крайне консервативные, особенно в РФ, отрасли тяжелой промышленности и машиностроения. На практике цифровизация может дать существенный коммерческий эффект при довольно низких затратах. Владимир считает, что участие обладающего сильной отраслевой экспертизой Русала в качестве партнера Alcinous — отличное начало в том числе способствующее привлечению других инвесторов фонда и проектов. Ведь и сам Русал может быть тестовой площадкой для пилотного использования технологий стартапов фонда. Ранее в 2017 году в контексте создания фондов под «Индустрию 4.0» в России был запущен фонд индустриальных технологий на базе Skolkovo Ventures, о своем желании присоедениться к которому заявляла Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), о первых закрытых сделках заявлял фонд Rosnano Sistema SICAR.
Топ-менеджер венчурного фонда отмечают, что в России есть проекты, попадающие в поле зрения Alcinous, но их не очень много. Из существующих проектов большинство являются капиталоемкими. Аналогичные специальные инвестиционные фонды не известны, поскольку обычно все инвестиции в этом направлении стратегические, собственники крупных горно-металлургических компаний самостоятельно инвестируют в подобные проекты.
Например, в компании «Северсталь» пояснили, что финансируют и реализуют проекты «Индустрии 4.0» внутри своей компании для реализации собственных потребностей. В прошлом году в компании создали хранилище данных, с помощью которого стало возможно реализовывать проекты с использованием AI, пример — предиктивная модель, позволяющая предотвратить отказы на стане горячей прокатки 2000.
В текущем году «Северсталь» вложит уже около 3,4 млрд руб. в digital и IT. В 2016–2017 годах владелец ММК Виктор Рашников и Сбербанк инвестировали около 2 млрд руб. в фонд Sistema Venture Capital, созданный АФК «Система», и стали обладателями по 10% фонда. Виктор Рашников считал, что фонд интересен не только как финансовая инвестиция, но и дополнительно с точки зрения поиска новых технологических точек роста для его компании. Пока еще нет подтвержденной информации, что кто-то из основных игроков отрасли или их специализированных фондов получал предложения от Alcinous.
Алексей Соловьев являющийся партнером iTech Capital отмечает, что «Индустрия 4.0» — это своеобразный актуальный «маркетинговый термин», за которым подразумевается совокупность разных технологических вертикалей. В них возможны и прорывные b2b-стартапы, а некоторые имеют большее сходство с НИОКР. Также он отметил, что среднее время до выхода классического венчурного фонда — это примерно 4-6 лет, что не всегда представляется возможным в “Индустрии 4.0”». Это приведет возможно к тому, что либо сузится перечень потенциальных проектов, либо произойдет трансформация фонда к более консервативной корпоративной венчурной модели, при реализации которой не требуется возвращения инвесторам фонда приличной доходности (целевая у фонда — 25% годовых(IRR)) в достаточно ограниченный срок.
Информация о UC Rusal
UC Rusal — крупнейшая компания-производитель алюминия и глинозема, была учреждена в марте 2007 года как результат объединения 3-х компаний. Этими компаниями являются РУСАЛ (занимает третье место в мире по производству алюминия), группа компаний СУАЛ (входит в 10 крупнейших мировых производителей алюминия), и швейцарская компания Glencore (в части глиноземных активов). В составе компании находятся предприятия по добыче бокситов и нефелиновой руды, производству глинозема, алюминия и сплавов, фольги и упаковочных материалов на ее основе, а также энергоактивы.
Совокуно на предприятиях компании работают свыше 75 тысяч человек. На основании открытых источников информации активы компании принадлежат Олегу Дерипаске (48,13%), Михаилу Прохорову (5%) и Sual Partners (27,8%).
В Москве 21 марта будет проходить III бизнес-форум, основной темой которого является коммерческая космонавтика и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) – INSPACE FORUM 2018 (ISF)
Инициаторы проектов, технические специалисты, профильные инженеры и разработчики встретятся на одной площадке с целью обсуждения инновационных проектов, прорывных технологий и дальнейшей перспективы развития аэрокосмической индустрии. Мероприятие призвано наладить более тесное сотрудничество частного и государственного секторов, проводится компанией Smile-Expo.
Форум состоит из основных тематических блоков, включающих B2B-конференцию, специализированные питч-сессию и демозону.
Конференция ISF 2018 в разрезе основных тем будет проводиться в два потока: коммерческая космонавтика и БПЛА.
В первом зале выступающие обсудят основные экономические и технологические аспекты развития космической индустрии, в том числе:
— перспективы и текущее состояние сотрудничества частных и госструктур;
— направление законодательных норм, пути решения барьеров для развития частной космической индустрии;
— лучшие успешные практики по выходу российских компаний на международный рынок;
— актуальная проблема загрязнения космоса и возможные пути её решения;
— перспективы массового развития космического туризма и последующей колонизации планет;
— инновационные технологии в отрасли, в том числе: высокочувствительные оптические системы, РЛС, системы спутниковой связи и 5G-интернет, цифровая обработка изображений для HD-качества.
В другом зале мероприятия Drone Forum, посвящённом тематике БПЛА, эксперты обсудят применение беспилотных авиационных систем на производстве (системы отбора и интеграции, усовершенствование рабочего процесса, безопасности и аудита), а также на смежных профильному рынках:
— технологической обработки и энергетики (включая возобновляемые ресурсы);
— применение в гражданской инженерии;
— использование в строительстве;
— в рамках топографической и картографической индустрии;
— в горнодобывающей промышленности и земледелии;
— возможности имплементации в работе правоохранительных и поисковых структур.
Питч-сессия стартапов ISF 2018
На форуме участникам представят 15 инновационных проектов в области коммерческой космонавтики.
Планируется что основной целевой аудиторией будут инвесторы, акселераторы и венчурные фонды.
Инициаторы проектов покажут свои стартапы по следующим направлениям:
— новые ракеты-носители и межпланетные аппараты;
— различные спутники и спутниковые системы;
— проекты по разработке и выпуску космического оборудования;
— новые материалы;
— ДЗЗ-системы, передача данных, платформы навигации;
— специализированный программный софт.
Разработчики презентуют свои детища, получая по итогам от представителей профессионального сообщества экспертную оценку с экономической и технической сторон, также им уделят внимание крупные инвесторы, а в дальнейшем возможно и финансирование.
Демозона ISF 2018
Поскольку форум будет интересен не только инженерам и предпринимателям, но и более широкой аудитории тем, кто интересуется индустрией космоса. В специальной демонстрационной зоне основные участники рынка продемонстрируют новейшие прототипы ракетно-космических аппаратов, беспилотников, спутниковых систем связи и ПО.
Посетители смогут при наличии интереса в том числе и протестировать специально представленное оборудование и получить подробную консультацию касательно заинтересовавшего их продукта, а предприятия, презентующие свои наработки – изучить профиль потенциального клиента, утвердиться и получить новые возможные заказы на рынке и установить полезные деловые связи.
