LavkaLavka привлекает 300 млн рублей инвестиций

LavkaLavka привлекает 300 млн рублей инвестиций

Привлечение инвестиций от фермеров проекта LavkaLavka


Уже хорошо известная многим сеть магазинов фермерских продуктов и одноименных кафе LavkaLavka формирует предложение своим поставщикам об инвестициях в 300 млн рублей.

Совладелец кооператива LavkaLavka Борис Акимов озвучил планы по уступке 51% бизнеса в пользу поставщиков фермерских продуктов, имеющих возможности и желание инвестировать в этот бизнес.

Будет создано новое ООО, объединяющее все имеющиеся магазины, кафе, онлайн-магазин, ресторан, рынки и кулинарии сети. 49% процентов останется основателям, а 51% вновь созданной компании перейдет под управление 10-20 фермерам-поставщикам. Доли будут распределены пропорционально направленным инвестициям. Целевой размер привлекаемого капитала составляет 300 млн рублей.

Управлять новой холдинговой компанией будет кооператив «ЛавкаЛавка», включающий в себя всех учредителей. У каждого члена кооператива будет по одному голосу в рамках операционного руководства компанией вне зависимости от размера текущей доли.

В течении двух месяцев планируется финализировать реорганизацию действующей LavkaLavka. Отмечается уже выявленный интерес к подобному предложению от ряда фермеров. Текущие владельцы бизнеса отмечают, что инвесторами могут быть не только действующие поставщики LavkaLavka, но и новые заинтересованные лица.

Привлеченные средства будут направлены на открытие около 20 новых магазинов и кафе LavkaLavka в Москве в горизонте двух лет.

Действующая сеть московской компании насчитывает три магазина и столько же магазинов-кафе. Уже в мае будут открыты 2 новых объекта. В Московской и Тульской областях у работают два рынка.

На основании внутренней экспертной оценки, компания занимает порядка 10% рынка экофермерских продуктов от небольших хозяйств. Совокупный годовой оборот данного рынка составляет 5 млрд рублей.

LavkaLavka

Русал вложится в инвестфонд Alcinous

Русал

Появилась информация о том, что Русал станет якорным инвестором инвестиционного фонда Alcinous со средствами под управлением в объеме $100 млн, который будет инвестировать в проекты «Индустрии 4.0» на рынках РФ, Северной Америки, Европы и Азии с прицелом на сектор металлургии и добывающей промышленности.

Возглавит фонд Андрей Зюзин, ранее бывший топ-менеджером компаний Cisco, ВТБ и «ВЭБ Инноваций». Эксперты, комментируя это событие, отмечают, что как правило металлургические компании вкладываются в такие проекты сами, но якорные инвестиции Русала в фонде могут стать хорошим знаком для других инвесторов в Alcinous и рассмматриваемых стартапов.

Фонд Alcinous в своих планах обозначает привлечение начальных $40 млн от инвесторов в первой половине 2018 г. Целевой размер фонда на 10 лет — $100 млн, предполагаемый IRR — 25%, минимальный размер инвестиций в него — $5–10 млн, а якорным инвестором будет «Русал» (более точная информация не раскрывается).

Андрей Зюзин обозначен основным партнером Alcinous с обязательством проинвестировать 1% от вложений в каждую проектную компанию в фонде и персональной долей в 20% от прибыли фонда. Штаб-квартира фонда будет располагаться в Москве, а дополнительные офисы в Швейцарии и Великобритании. По мнению команды Alcinous проекты «Индустрии 4.0» (большие данные (big data), интернет вещей, цифровой дизайн и симуляция, 3D-печать, блокчейн, новые материалы и т. д.) должны качественно улучшить и вывести на новый уровень финансовые показатели металлургических и горнодобывающих компаний. Эксперты отмечают (в частности сотрудники PwC), эти проекты могут обеспечить рост текущей выручки на 2,7% в год и снижать расходы на 3,2%.

Крупные венчурные капиталисты из США и Европы обычно не вкладывают в традиционную индустрию, на какую нишу для себя и рассчитывает Alcinous.

Владимир Сакович — управляющий директор «Сколково — венчурные инвестиции» считает, что «Индустрия 4.0» — это актуальный модный тренд инвестиций, продиктованный в первую очередь приходом IT и интернет-технологий в до этого крайне консервативные, особенно в РФ, отрасли тяжелой промышленности и машиностроения. На практике цифровизация может дать существенный коммерческий эффект при довольно низких затратах. Владимир считает, что участие обладающего сильной отраслевой экспертизой Русала в качестве партнера Alcinous — отличное начало в том числе способствующее привлечению других инвесторов фонда и проектов. Ведь и сам Русал может быть тестовой площадкой для пилотного использования технологий стартапов фонда. Ранее в 2017 году в контексте создания фондов под «Индустрию 4.0» в России был запущен фонд индустриальных технологий на базе Skolkovo Ventures, о своем желании присоедениться к которому заявляла Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), о первых закрытых сделках заявлял фонд Rosnano Sistema SICAR.

Топ-менеджер венчурного фонда отмечают, что в России есть проекты, попадающие в поле зрения Alcinous, но их не очень много. Из существующих проектов большинство являются капиталоемкими. Аналогичные специальные инвестиционные фонды не известны, поскольку обычно все инвестиции в этом направлении стратегические, собственники крупных горно-металлургических компаний самостоятельно инвестируют в подобные проекты.

Например, в компании «Северсталь» пояснили, что финансируют и реализуют проекты «Индустрии 4.0» внутри своей компании для реализации собственных потребностей. В прошлом году в компании создали хранилище данных, с помощью которого стало возможно реализовывать проекты с использованием AI, пример — предиктивная модель, позволяющая предотвратить отказы на стане горячей прокатки 2000.

В текущем году «Северсталь» вложит уже около 3,4 млрд руб. в digital и IT. В 2016–2017 годах владелец ММК Виктор Рашников и Сбербанк инвестировали около 2 млрд руб. в фонд Sistema Venture Capital, созданный АФК «Система», и стали обладателями по 10% фонда. Виктор Рашников считал, что фонд интересен не только как финансовая инвестиция, но и дополнительно с точки зрения поиска новых технологических точек роста для его компании. Пока еще нет подтвержденной информации, что кто-то из основных игроков отрасли или их специализированных фондов получал предложения от Alcinous.

Алексей Соловьев являющийся партнером iTech Capital отмечает, что «Индустрия 4.0» — это своеобразный актуальный «маркетинговый термин», за которым подразумевается совокупность разных технологических вертикалей. В них возможны и прорывные b2b-стартапы, а некоторые имеют большее сходство с НИОКР. Также он отметил, что среднее время до выхода классического венчурного фонда — это примерно 4-6 лет, что не всегда представляется возможным в “Индустрии 4.0”». Это приведет возможно к тому, что либо сузится перечень потенциальных проектов, либо произойдет трансформация фонда к более консервативной корпоративной венчурной модели, при реализации которой не требуется возвращения инвесторам фонда приличной доходности (целевая у фонда — 25% годовых(IRR)) в достаточно ограниченный срок.

Информация о UC Rusal

UC Rusal — крупнейшая компания-производитель алюминия и глинозема, была учреждена в марте 2007 года как результат объединения 3-х компаний. Этими компаниями являются РУСАЛ (занимает третье место в мире по производству алюминия), группа компаний СУАЛ (входит в 10 крупнейших мировых производителей алюминия), и швейцарская компания Glencore (в части глиноземных активов). В составе компании находятся предприятия по добыче бокситов и нефелиновой руды, производству глинозема, алюминия и сплавов, фольги и упаковочных материалов на ее основе, а также энергоактивы.

Совокуно на предприятиях компании работают свыше 75 тысяч человек. На основании открытых источников информации активы компании принадлежат Олегу Дерипаске (48,13%), Михаилу Прохорову (5%) и Sual Partners (27,8%).

«Кремлевский список» и венчурные инвесторы из России

Cremlin list

Интересные разворачиваются события на мировой политической арене, чьими невольными свидетелями мы невольно становимся.

Сегодня хотели бы вскользь коснутся тематики санкций по отношению к России, а именно недавно нашумевшего «Кремлевского доклада» в разрезе причастности ряда его фигурантов к развитию венчурной индустрии, скорее уже даже уже зарубежной и возможных последствиях для отечественных представителей бизнес-элиты в этой связи. Безусловно процесс этот не статичен, а для полного и глубоко его понимания необходимо отслеживать динамику, которая может проявиться и не так скоро.

Но все же — чем может грозить фигурантам «Кремлевского списка», в основном участникам российского Forbes внесение их в данный документ, принимая во внимание, что они уже активно осуществляют инвестиции в венчурные проекты, например, в США?

Большинство экспертов (и мы солидарны с их позицией) сходятся во мнении, что быстрых последствий ждать не стоит и сам процесс трансформации отношения к нашим соотечественникам — венчурным инвесторам со стороны западных коллег будет непредсказуемым по срокам и конкретным мерам. Наиболее вероятный сценарий усложнение либо разрыв отношений фигурантов списка и западных институциональных инвесторов — финансовых организаций, инвестиционных банков и прочих, включая брокеров, страховые компании и тд.

Кто же те самые инвесторы из России, кого может ожидать подобная участь?( отмечу еще раз может ожидать)

Основатель ежегодной премии Breakthrough Prize в Кремниевой Долине(она же еще известна как «научный Оскар»)Юрий Мильнер. Юрий, начиная с 2005 года активно инвестируют в новые технологии в том числе посредством DST Global.

Зиявудин Магомедов через свою венчурную компанию Caspian VC инвестировал в следующие портфельные компании Uber, Hyperloop, Diamond Foundry и в ряд других.

Есть информация о том, что компании Сулеймана Керимова вложили совокупно до $200 млн в компанию Snapchat.

Совместная компания L1 Technology Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана приобрела 0,3% акций компании Uber за $200 млн.

Также, к сожалению, продуктами компании Евгения Касперского запретили пользоваться в государственных учреждениях США.

Будем следить за дальнейшим развитием ситуации.

Помощь для начинающих стартапов

Помощь начинающему стартапу

Работая над наполнением данного ресурса, мы безусловно понимаем, что отражения лишь общей информации о существующих в настоящий момент игроках венчурной или иной инвестиционной индустрии, профильных новостях, обзоров краудфандинговых платформ и освещения тематических мероприятий совершенно недостаточно для реальной помощи и поддержке инициаторов стартапов и различных других проектов.

Где же опыт, знания и практика?

Да, абсолютно законные вопросы и мы над этим тоже работаем. Именно по этой причине на Venturehub.ru появляются две новые рубрики:

Рекомендации стартапу

— с гайдами по практическому поиску и привлечению инвесторов, основанные на собственном опыте, опыте наших партнеров и коллег, отраженные на других ресурсах.

История одного проекта

— в данной рубрике мы будем приводить материал по конкретной истории успеха либо провала и комментировать наш взгляд на факторы, которые оказали на это событие решающее и судбоносное влияние.

Уже идет работа по их наполнению.
Дополнительно решили создать профильную библиотеку по тематике инвестиций из открытых источников информации, но об этом немного позже.

Также будем благодарны за ваш личный опыт, проблемы или текущие задачи, которые не под силу решить самим — попробуем сделать это вместе.

Надеемся на вашу обратную связь, уважаемые коллеги и читатели Venturehub. Будем рады помочь начинающим проектам сориентироваться в инвестиционной среде.

Венчурный фонд IMI.VC

IMI.vc

Фонд учредил Игорь Мацанюк, который до прихода в технологический и венчурный бизнес занимался торговлей машинами в Мурманске.
После переезда в Москву Игорь организовал игровой холдинг под названием Astrum на базе собственной компании IT Territory и в последствии продал его группе Mail.ru Group. Эта сделка была оценена в $110 млн.

Помимо Игоря Мацанюка в IMI.VC есть такие титулованные партнеры, как Михаил Винчель (инвестировал $75 млн) и Григорий Фингер (председатель совета директоров).

IMI.VC в качестве основного фокуса своей инвестиционной активности рассматривает медиа — игры, социальные приложения, потребительские сервисы.

Ряд из команд, работающих с фондом отмечают, что фонд имеет глубокие компетенции в данных областях, но порой чрезмерно агрессивно влезает в управление.

Из глобальных проектов IMI.VC на слуху следующие — Narr8, Game Insight.
Фонд берёт до 40% в стартапах на ранней стадии, инвестирует до 1 млн долларов.

Сайт фонда: IMI.VC

Венчурный фонд Runa Capital

Runa Capital

Runa Capital — венчурный фонд, финансирующий ранние стадии проектов. Основан российским предпринимателем Сергеем Белоусовым.

Несколькими показательными историями успеха в бизнесе Сергея можно считать появление бренда бытовой техники Rolsen, создание компании Parallels, крупнейшей платформы для предоставления облачных сервисов.

В успехе фонда Runa Capital весомую роль играет смелая маркетинговая стратегия. В качестве примера можно привести тот факт, что команда победила в конкурсе стартапов в России от The Next Web в том числе по причине того, что они пригласили голосовать за них множество своих друзей. Также профессиональному сообществу хорошо известен скандальный ролик с откровенными сценами, но эффект был подобен взрыву — о Runa Capital узнали на TechCrunch.

Профессиональная команда специализируется на выведении стоящих на их взгляд российских технологических компаний на глобальный рынок

Фонд берёт в инвестирумых им проектах долю от 20% до 40%; вкладывает до $10 млн.
Известными стартапами Runa — Nginx, Jelastic, LinguaLeo.

Фонд уже проинвестировал в 60 компаний в 12 странах.

Позже мы приведем комментарии и истории общения с фондом инициаторов проектов, дающих ценные практические советы.

Сайт фонда: Runa Capital

ФРИИ фонд развития

ФРИИ

Основной инвестиционный фокус

Фонд развития интернет инициатив (ФРИИ) — это российский фонд венчурных инвестиций, который был в 2013 году учрежден Агентством стратегических инициатив по предложению президента РФ Владимира Путина.

Фонд финансирует новые проекты, в том числе инвестируя в технологические компании на их самых ранних этапах становления, проводит и организует различные акселерационные программы, нацеленные на создание среды для роста и развития компаний, а также принимает активное участие в разработке и внедрении стандартов и методов регулирования венчурной отрасли.

Руководитель Фонда развития интернет инициатив

Директором ФРИИ является Кирилл Варламов.

До того, как Кирилл стал одним из сооснователей фонда, он возглавлял отечественную технологическую компанию Naumen, закончил обучение в Московской школе упраления «Сколково» (2012), обладает степенью Executive MBA, обучался в университете Брэдли, США, стажировался в компании Caterpillar. В 2012 был победителем международного конкурса «Предприниматель года», организованного Ernst & Young.
Входит в правление Российского управленческого общества.

По мере развития ресурса информации о ФРИИ, аспектах его деятельности, программах и мероприятиях будет активно пополняться.
На текущий момент фонд является глобальным лидером в России по финансовой и нефинансовой поддержке венчурных проектов и инициатив. В дальнейшем на Venturehub появятся обзоры программ акселерации, будни стартаперов, оказавшихся под патронажем данного института развития венчурной индустрии и еще много полезного материала, включая презентации работников ФРИИ, их рекомендации по ведению бизнеса, представлению своего проекта и что самое важное — бесценный практический опыт свой и своих коллег, соратников по инвестиционному оружию. Начало положено, часть полезной информации уже выложена в материале про IT-стартапы в игровой индустрии.

Основной задачей ФРИИ является инвестиционная и экспертная поддержка начинающих бизнесов — стартапов, в том числе в высокотехнологичной сфере. Для стартапов разработаны и представлены 4 программы: акселератор, преакселератор, заочный акселератор, а также региональные программы.

ФРИИ в цифрах

На сегодня о фонде (общим объемом в 6 млрд рублей) можно сказать следующее:

— профинансирована деятельность 338 компаний;
— размер инвестиций составляет до 324 млн рублей;
— свыше 10 000 проектов совокупно приняли участие в программах, реализуемых фондом.

Сайт фонда: фонд ФРИИ