Онлайн-кинотеатр ivi подал заявку на IPO на американской бирже Nasdaq в 2021 году.
Организаторами размещения могут стать банки Goldman Sachs и JP Morgan, а также российские ВТБ и «Альфа-банк», сообщали источники Reuters.
Российский онлайн-кинотеатр ivi подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на проведение IPO на Nasdaq, сообщил РБК источник, близкий к компании, и подтвердил партнер сервиса. Компания может выйти на биржу в начале 2021 года.
Детали размещения пока неизвестны. В пресс-службе ivi отказали в комментариях, в открытом доступе документов нет. Для получения дополнительной информации направил запрос в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
В октябре об IPO ритейлера Ozon и кинотеатра ivi сообщило Reuters. По информации издания, организаторами размещения станут банки Goldman Sachs и JP Morgan, а также российские ВТБ и «Альфа-банк».
Гендиректор и основатель компании Олег Туманов в 2018 году рассказал о планах провести IPO к 2020 году, «если не будет никакого очередного обвала рубля». Активная фаза подготовки к листингу началась в январе 2020 года, компания наняла JPMorgan для подготовки IPO, сообщали источники «Коммерсанта».
В феврале Туманов привлёк Goldman Sachs для изучения вариантов финансирования своего развития. Он также опроверг информацию, что ivi работает с JPMorgan и заявил, что кроме IPO онлайн-кинотеатр рассматривает частное размещение и стратегические партнёрства.
В 2019 году аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын оценил компанию в $720 млн, опираясь на мультипликатор Netflix и прогнозируемую выручку ivi. По его словам, организаторы могли оценить ivi в $700–800 млн.
24 ноября IPO на Nasdaq провел онлайн-ритейлер Ozon. Знакомый с ходом сделки источник vc.ru оценивал рыночную капитализацию компании в $6,2 млрд. Акции компании размещались по $30 за штуку и после начала торгов стали выше $40.
Видеосервис ivi был запущен в феврале 2010 года. В 2019 году выручка онлайн-кинотеатра составила 6,1 млрд рублей, 76% из которых приходится на платных подписчиков.
В июне 2020 года компания сообщила о росте количества платных подписчиков на фоне пандемии до 3 млн пользователей по сравнению с 2,2 млн по итогам 2019 года.
ivi — крупнейший онлайн-кинотеатр России по данным агентства Telecom Daily, пишет РБК. Его долю на российском рынке по итогам первых шести месяцев 2020 года агентство оценивает в 23%, за ним идет Okko — 17%. У видеоплатформы YouTube — 9%, другими крупными игроками считаются также Megogo (7%) и «Ростелеком» (6%).
Очень странные дела смотреть бесплатно — отличный сериал, рекомендую.
Помимо IPO онлайн-кинотеатр рассматривал и другие способы привлечь капитал. В апреле 2019 года стало известно, что переговоры о покупке ivi ведет оператор МТС, который оценил платформу в 20 млрд рублей. Тогда же РБК сообщило, что покупкой ivi интересуется и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В 2019 году выручка ivi выросла на 55% и составила 6,1 млрд рублей, по данным самой компании. За 9 месяцев 2020 года выручка компании составила 6,3 млрд рублей, по данным источника Forbes, знакомого с ходом подготовки к IPO. Количество платящих пользователей ivi составило 1,25 млн по итогам 2019 года, а за 9 месяцев 2020 года оно увеличилось до 1,8 млн. Сервис много зарабатывает на рекламе — это отличает ivi от иностранных конкурентов, потому что в США онлайн-кинотеатры зарабатывает только на подписке, говорит собеседник Forbes.